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DoorDash y Airbnb lideran un desfile de OPI de unicornios

Publicado por DESPABILATE NEWS30 noviembre, 2020No Comments
DoorDash y Airbnb lideran un desfile de OPI de unicornios

DoorDash y Airbnb lideran un desfile de OPI de unicornios

DoorDash divulgado en su última presentación con la Comisión de Bolsa y Valores el lunes que estaba buscando poner precio a su OPI entre $ 75 y $ 85 por acción y que planea tener alrededor de 317,7 millones de acciones en circulación.

En el extremo superior de ese rango, DoorDash estaría valorado en $ 27 mil millones, frente a una valoración de $ 16 mil millones la última vez que el servicio de entrega recaudó dinero en los mercados privados. según CB Insights.

Airbnb también será vigilado de cerca en busca de señales de cómo se recupera el sector hotelero después de que la pandemia Covid-19 aplastara la demanda de viajes. La compañía fue valorada en $ 18 mil millones a principios de este año, todavía masiva, pero un fuerte retroceso de los $ 31 mil millones que tenía antes del coronavirus.

No obstante, las OPI (y las OPI tecnológicas en particular) han vuelto a lo grande. Empresas de software Copo de nieve, JFrog, Lógica de sumo y Unidad ya han disfrutado de debuts estelares este año.

«Es asombroso lo rápido que regresó el mercado tradicional de OPI», dijo Frank López, codirector de la práctica de mercados de valores y capitales globales en el bufete de abogados Paul Hastings. «De hecho, ahora es un mercado mejor del que hemos visto en mucho tiempo».

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Los unicornios heridos han vuelto a la vida rugiendo

La reactivación del mercado de las OPI es un cambio espectacular con respecto a hace apenas un año. Uber y rival Lyft (LYFT) salió a bolsa con mucha fanfarria en 2019, pero sus acciones fracasaron poco después de sus OPI.

Y la animada startup WeWork canceló su debut en Wall Street debido al intenso escrutinio de sus pérdidas gigantes, su cultura corporativa loca, la destitución del CEO Adam Neumann y un rescate por parte del inversor SoftBank.

«El año pasado tuvimos la debacle de Wework y una resaca de Uber y Lyft. Pero los inversores de OPI están una vez más gritando de entusiasmo», dijo James Gellert, director ejecutivo de la firma de investigación RapidRatings.

Gellert dijo que DoorDash, que ha registrado un fuerte crecimiento de ingresos, parece ser más atractivo que Airbnb, pero ambas compañías aún están perdiendo dinero.

Sin embargo, eso podría no disuadir a los inversores. Uber, después de todo, todavía no es rentable, pero las acciones se han recuperado de sus mínimos pandémicos a principios de este año y ahora han subido un 66% en 2020, gracias en gran parte a un repunte en su negocio principal de viajes compartidos y al crecimiento de su división Uber Eats. .

Y DoorDash y Airbnb no son los únicos unicornios que se espera que prueben los mercados públicos antes de fin de año.

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2021 se perfila como un gran año para OPI, SPAC y cotizaciones directas

La aplicación de compras en línea Wish se ha presentado a una oferta pública inicial. La compañía tiene un valor de $ 11,2 mil millones, según CB Insights. Y plataforma de videojuegos Roblox, con una valoración de 4.000 millones de dólares, también busca salir a bolsa.

El año que viene podría ser aún más activo. Se dice que Instacart, la empresa de procesamiento de pagos Stripe y la popular aplicación de comercio de acciones Robinhood están considerando una oferta para 2021.

Esas empresas podrían encabezar otra clase fuerte de OPI. Se rumorea que Coinbase, Nextdoor, Bumble y Josh Kushner’s Oscar Health también son candidatos a OPI.

«Los inversores en OPI están pensando con seis a 12 meses de antelación. Son optimistas», dijo Wouter Witvoet, director ejecutivo y fundador de Secfi, una empresa que ayuda a los empleados de las nuevas empresas a financiar el ejercicio de las opciones sobre acciones. Witvoet dijo que su firma está trabajando con empleados de Airbnb y DoorDash.

En general, una oferta pública inicial tradicional todavía parece ser el método preferido para que los mejores unicornios se hagan públicos. Pero no todas las empresas están contratando a banqueros de Wall Street para vender acciones a grandes fondos mutuos, fondos de cobertura y otros inversores institucionales.

Algunas compañías pueden optar por venir a Wall Street a través de fusiones de cheques en blanco con corporaciones de adquisición de propósito especial o SPAC. El éxito de galáctica Virgen (SPCE) y DraftKings han ayudado a validar los SPAC como un medio para unirse a los mercados.

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«Hay muchas más opciones para que las empresas salgan a bolsa», dijo Witvoet. Señaló que Secfi está trabajando con Hims and Hers, la compañía de telesalud más conocida por sus productos de bienestar sexual. Hims and Hers planea hacer público un SPAC llamado Oaktree Acquisition Corp (OAC).

Otras empresas que no necesitan recaudar mucho capital nuevo también pueden listar sus acciones directamente en una bolsa, un método utilizado por la firma de big data Palantir, Spotify (MANCHA) y Flojo (TRABAJO) – que ahora se rumorea que es un objetivo de adquisición para Fuerza de ventas (CRM).

«En general, debería haber un aumento significativo en las empresas que cotizan en bolsa», dijo López, el abogado de Paul Hastings.

López agregó que los problemas en WeWork y los dolores de crecimiento de Uber, que reemplazó al fundador Travis Kalanick por Dara Khosrowshahi, ex CEO de Expedia (EXPE), han sido algo bueno para otras OPI porque han obligado a las empresas a dejar de actuar de manera irresponsable.

«¿Qué es diferente hoy frente a los últimos dos años?» López dijo. «Las empresas habían estado esperando más tiempo para salir a bolsa porque seguían obteniendo valoraciones más altas de los capitalistas de riesgo. Pero después de WeWork y Uber, ahora hay un mejor gobierno corporativo»

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